Freight Weekly Update [29 Aug–7 Sep 2026]

ZUPPORTS Freight Weekly [29 Aug–7 Sep 2026]

อัปเดตโลจิสติกส์ Freight ระหว่างประเทศ (29 Aug–7 Sep 2026)

ภาพรวมตลาด Ocean Freight ช่วง 29 สิงหาคม–7 กันยายนยังอยู่ในระดับ Firm จาก Port Congestion, Weather Disruption, Cargo Demand และการบริหาร Capacity ของ Carrier แม้แต่ละภูมิภาคเคลื่อนไหวต่างกัน โดย Transpacific ยังแข็ง, Oceania และ Latin America มี Space Pressure ขณะที่ Europe อ่อนกว่าตลาดอื่น และ Intra-Asia อยู่ในระดับ Stable to Firm ผู้ส่งออก–นำเข้าควรวางแผน Booking ล่วงหน้าและ Secure Space เร็วขึ้น

Drewry World Container Index วันที่ 3 กันยายนทรงตัวที่ USD 4,465/40ft โดย Shanghai–Los Angeles เพิ่ม 5% เป็น USD 7,185 และ Shanghai–New York เพิ่ม 3% เป็น USD 9,587 ขณะที่ Shanghai–Genoa ลด 10% เหลือ USD 4,368 และ Shanghai–Rotterdam ลด 5% เหลือ USD 4,092/40ft ส่วน Drewry Intra-Asia Container Index เพิ่ม 9% เป็น USD 1,312/40ft และ Shanghai–Laem Chabang เพิ่ม 28% เป็น USD 1,310/40ft

ความเสี่ยงด้าน Schedule ยังสูง โดยข้อมูลวันที่ 4 กันยายนระบุ Shanghai มี Average Vessel Waiting Time 5.46 วัน, Arrival Delay 6.41 วัน และ Departure Delay 6.13 วัน พร้อมเรือ 99 ลำที่ Anchorage ขณะที่บาง Terminal รอเกิน 7–9 วัน ส่วน Ningbo MSICT มี Delay ราว 5–6 วัน และ Yard Occupancy ยังอยู่ที่ 92–95% สถานการณ์หลังพายุจึงยังเป็น Vessel Bunching, Rollover, Missed Connection และ Schedule Change มากกว่าจะถือว่า Operations กลับสู่ภาวะปกติแล้ว

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ Strait of Hormuz ยังมีความเสี่ยงสูง Reuters/Kpler ระบุ Traffic วันที่ 3 กันยายนมี Visible Commodity Vessel เพียง 4 ลำ เทียบค่าเฉลี่ย 10 วันราว 15 ลำ ก่อนสถานการณ์ยกระดับอีกในวันที่ 5 กันยายนจากเหตุโจมตีเรือ Tanker ใน Gulf of Oman ขณะที่ฝั่ง Suez มีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นจากการที่ Carrier บางรายทยอยกลับใช้เส้นทาง แต่ยังเป็น Selective Return และต้องตรวจ Actual Routing เป็นราย Vessel/Voyage

สำหรับผู้นำเข้า–ส่งออกไทย สัปดาห์นี้ควรเน้น Rebid China–Thailand พร้อม Lock Space/Equipment, เพิ่ม Connection Buffer สำหรับงานผ่าน Shanghai/Ningbo, ตรวจ Carrier Surcharge ที่เริ่มมีผลกลางเดือนกันยายน และคง War-risk / Insurance / Route Buffer สำหรับงาน Gulf ขณะที่งาน Europe สามารถใช้จังหวะ Rate อ่อนลงเจรจาใหม่ได้ แต่ยังต้องเผื่อ Port และ Inland Recovery Risk

============================================

ค่าระวางที่คุณจ่ายอยู่ แพงกว่าหรือถูกกว่าตลาด? 📊🚢

อย่าตัดสินใจจากราคา Quote เพียงครั้งเดียว

ZUPPORTS มีข้อมูล Freight Rate Trend และ Freight Benchmark สำหรับใช้ตรวจสอบระดับค่าระวางตาม POL / POD และ Container Type

สนใจทดลองใช้ ZUPPORTS Freight Rate Trend

ลงทะเบียนรับการ Demo ได้ที่

📌 https://forms.gle/usJoZCCj3f9Lr1t16

============================================

1. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การค้า และเส้นทาง

Hormuz: Traffic ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และ Maritime Security Risk สูงขึ้น

Reuters/Kpler รายงาน Traffic วันที่ 3 กันยายนว่ามี Visible Commodity Vessel ผ่าน Strait of Hormuz เพียง 4 ลำ ลดจาก 9 ลำวันก่อน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่ราว 15 ลำ โดยตัวเลขนี้อาจไม่รวมเรือที่ปิด AIS และไม่ใช่ Container Capacity จึงควรใช้เป็น Security / Traffic Indicator เท่านั้น

วันที่ 5 กันยายน U.S. CENTCOM ระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 3 ลำ หลัง IRGC ยิงขีปนาวุธมุ่งเป้าเรือรบสหรัฐฯ 2 ลำ เหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่ม War-risk, Carrier/Insurer Acceptance และ Fuel/Bunker Risk สำหรับงานไทย–Gulf อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่ใช่หลักฐานว่า Strait of Hormuz ปิดทั้งหมด

งานไทยไป UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Iraq และ Oman ควรตรวจ Actual Vessel/Voyage, Carrier Acceptance, Insurance Condition, War-risk และ Revised ETA ก่อนยืนยันกำหนดส่งกับลูกค้า

Red Sea / Suez: Carrier Return เร่งขึ้น แต่ยังไม่ใช่ Full Normalisation

ข้อมูล MDS Transmodal ที่เผยแพร่ผ่าน Kuehne+Nagel ระบุ Jan–Aug 2026 มี Container Vessel ผ่าน Suez 1,186 เที่ยว รวม Capacity ราว 7.2 ล้าน TEU โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมมี 196 ลำ เพิ่ม 36% YoY และ Capacity 1.68 ล้าน TEU เพิ่ม 184% YoY

อย่างไรก็ตาม Capacity เดือนสิงหาคมยังต่ำกว่า Aug 2023 ราว 74% การกลับ Suez จึงยังเป็น Service / Voyage-specific ผู้ส่งออกไทยไป Europe และ Mediterranean ควรยืนยัน Actual Routing, Bab el-Mandeb Security, War-risk และ Revised Transit Time ทุกครั้ง

Panama Canal: Booking Flexibility ดีขึ้น แต่ Capacity Constraint ยังอยู่

Panama Canal Authority ปรับ Temporary Booking System สำหรับ Booking Date ตั้งแต่ 13 กันยายน เพิ่มความยืดหยุ่นในการจองบางประเภท แต่ข้อจำกัดด้าน Transit Capacity และ Draft ยังไม่ได้หายไป

งานไทยไป US East Coast / US Gulf โดยเฉพาะ Heavy Cargo ควรตรวจ Reservation, Canal Routing, Draft, Gross Weight และ Load Acceptance ก่อน Commit ETA

Black Sea / Baltic: Routing และ Origin Compliance ยังต้องจับตา

Black Sea disruption ยังผลัก Cargo บางส่วนไป Danube โดยปลายเดือนสิงหาคมมี Queue ราว 80 ลำที่ Sulina Canal ขณะที่ Latvia เพิ่มการตรวจ Origin และ Traceability ของ Grain ที่ผ่าน Baltic ports มากขึ้น

ผลต่อไทยอยู่ในฝั่ง Wheat, Corn, Feed, Fertilizer และ Commodity Procurement มากกว่างาน Container โดยตรง ผู้ซื้อควรตรวจ COO / Origin Document, Delivered Cost, Alternative Origin และ Safety Stock ให้ครบ

2. แนวโน้ม Freight Rate และ Capacity

ภาพรวมตลาด (Overall Market)

ภาพรวมตลาด Ocean Freight ยังอยู่ในระดับ Firm จาก Port Congestion, Weather Disruption, Cargo Demand และการบริหาร Capacity ของ Carrier ทำให้ Effective Capacity ที่ใช้งานจริงยังตึงในหลาย Trade แม้ Nominal Fleet จะเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออก–นำเข้าควรวางแผน Shipment ล่วงหน้า Secure Space เร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงการรอ Booking ใกล้ Cut-off สำหรับสินค้าที่มี Delivery Deadline

Drewry WCI: Transpacific ขึ้น แต่ Europe ลดลง

Drewry WCI วันที่ 3 กันยายนทรงตัวที่ USD 4,465/40ft แต่แต่ละ Lane เคลื่อนไหวต่างกันชัดเจน

Shanghai–Los Angeles: +5% เป็น USD 7,185/40ft
Shanghai–New York: +3% เป็น USD 9,587/40ft
Shanghai–Genoa: -10% เป็น USD 4,368/40ft
Shanghai–Rotterdam: -5% เป็น USD 4,092/40ft

สำหรับไทย WCI ใช้เป็น Benchmark Direction เท่านั้น ไม่ใช่ Thailand-origin All-in Rate

Oceania: Demand แข็ง Space ตึง และ GRI เพิ่ม

Australia / New Zealand ยังคงมี Demand แข็งและ Vessel Utilization สูง Carrier หลายรายกำลังเพิ่ม Surcharge / GRI ขณะที่ Blank Sailing และ Port Omission บางเที่ยวอาจกระทบ Schedule

Thailand / Southeast Asia → New Zealand มีประกาศ GRI จากบาง Carrier ที่ USD 600/TEU มีผล 15 กันยายน ส่วน Australia แตกต่างตาม Carrier เช่น ANL Southeast Asia → Australia USD 300/TEU และ MSC Southeast Asia → Australia USD 600/TEU

ผู้ส่งออกไทยควร Early Booking และ Secure Allocation ล่วงหน้า พร้อมตรวจ Carrier, Lane, Effective Date, Equipment และ Booking-level Allocation ราย Shipment

Europe: Market อ่อนกว่าภูมิภาคอื่น แต่ยังต้องบริหาร Capacity

Europe ยัง Soft กว่าตลาดอื่น Carrier มีการปรับ Pricing เพื่อดึง Cargo และบริหาร Capacity ผ่าน Blank Sailing

Freightos วันที่ 2 กันยายนให้ Asia–North Europe ราว USD 4,641/FEU ลด 1.23% WoW ขณะที่ Drewry วันที่ 3 กันยายนให้ Shanghai–Rotterdam USD 4,092/40ft ลด 5% WoW

อีกด้าน Carrier บางรายทยอยกลับใช้ Suez มากขึ้น ซึ่งอาจช่วย Transit Time ใน Selected Service แต่ยังเป็น Service / Voyage-specific และยังไม่ใช่ Full Normalisation

งานไทย–Europe จึงมีจังหวะ Rebid มากขึ้น แต่ต้องแยก Base Ocean Rate ออกจาก Inland, D&D, Port Recovery, Blank Sailing และ Schedule Risk

Transpacific (USA & Canada): Market ยัง Strong และ Space ท้าทาย

Transpacific ยังเป็นตลาดที่แข็งมาก และมีแนวโน้ม Firm ต่อเนื่องผ่านช่วง Golden Week จาก Demand, China Port Congestion และ Carrier Capacity Control

Freightos วันที่ 2 กันยายนให้ Asia–US West Coast ราว USD 7,621/FEU เพิ่ม 1.73% WoW และ Asia–US East Coast USD 9,791/FEU เพิ่ม 2.25% WoW

China Port Congestion, Inland North America Pressure, Blank Sailing และ Vessel Omission ทำให้ Space ยังตึงและ Rollover เกิดได้บ่อย งานไทยไป USA / Canada ควร Secure Booking ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะ Shipment ที่มี Fixed Delivery Window

Latin America: Capacity ยัง Tight ทั้ง WCSA และ ECSA

ตลาด Asia → WCSA และ ECSA ยังมี Capacity Tight และ Schedule Reliability ถูกกดดันจาก Congestion, Equipment Shortage และ Network Adjustment

บาง Service ยังมี Port Omission หรือ Transshipment Change ทำให้ Space ที่ใช้งานจริงลดลง ผู้ส่งออกไทยควรวางแผนล่วงหน้า Secure Allocation และขอ Fresh All-in Quote ก่อน Confirm

ตัวเลข China–Mexico/Chile +26.6% WoW ที่มีใน Market Intelligence ยังไม่ใช้เป็น Hard Benchmark เพราะยังไม่มี Primary Rate Provider ยืนยันตรงกัน

Intra-Asia: Stable to Firm แต่ Space สามารถตึงได้เร็ว

ตลาด Intra-Asia ยังอยู่ในระดับ Stable to Firm โดย Congestion ที่ท่าเรือจีนและ Equipment Availability ยังเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะ Southeast Asia Destination ที่ Space สามารถ Tight ได้ในระยะสั้น

Drewry IACI วันที่ 3 กันยายนเพิ่ม 9% เป็น USD 1,312/40ft และ Shanghai–Laem Chabang เพิ่ม 28% เป็น USD 1,310/40ft ขณะที่ Laem Chabang–Shanghai ลด 17% เป็น USD 194/40ft

ผู้ใช้ควรตรวจ Space, Equipment, CY Cut-off, THC, Local Charges และ Validity แยกตาม Direction เพราะตลาดขาไป–กลับสามารถเคลื่อนไหวต่างกันมาก

East China: Congestion ยังบังคับ Carrier ปรับ Schedule

ข้อมูลวันที่ 4 กันยายนระบุ Shanghai มี Average Vessel Waiting Time 5.46 วัน, Arrival Delay 6.41 วัน และ Departure Delay 6.13 วัน โดยมีเรือ 42 ลำที่ Berth และ 99 ลำที่ Anchorage

วันที่ 3 กันยายน WGQ2 / WGQ5 มี Waiting Time เกิน 9 วัน และ YS12 เกิน 7 วัน ขณะที่ Ningbo MSICT มี Delay ราว 5–6 วัน และ Yard Occupancy อยู่ที่ 92–95%

ผลกระทบเริ่มเห็นชัดใน Carrier Schedule Change, Port Omission, Rollover และ Dwell-time Control งานไทยที่ต่อ Shanghai / Ningbo จึงควรเพิ่ม Connection Buffer และตรวจ Terminal / Vessel Status ก่อน Gate-in ทุก Shipment

Global Effective Capacity: Network ยังถูกกดดันจาก Congestion และ Vessel Delay

Kuehne+Nagel อ้างการวิเคราะห์ Sea-Intelligence ว่า Port Congestion และ Vessel Delay ทำให้ประมาณ 6.6% ของ Global Containership Fleet หรือราว 2.3 ล้าน TEU ไม่พร้อมใช้งาน เทียบกับ Pre-pandemic Baseline ราว 2.2%

อีกด้านหนึ่ง Linerlytica Week 35 ประเมิน Containership Capacity ราว 3.92 ล้าน TEU หรือ 11.4% ของ Fleet อยู่ที่ Anchorage ตัวเลข 2.3 ล้าน TEU และ 3.92 ล้าน TEU ใช้คนละ Methodology จึงไม่ควรนำมาบวกกัน

Key Industry Developments

Typhoon-related disruption และ Marine Weather ยังคงกระทบ Operations ใน China / Asia และสามารถทำให้ Schedule, Port Stay และ Connection เปลี่ยนได้
Global Shipping Network ยังถูกกดดันจาก Congestion, Vessel Delay และ Capacity Control ของ Carrier
Demand ฝั่ง US Imports ยังแข็งกว่าที่คาด ช่วยพยุง Transpacific Market ให้อยู่ในระดับ Firm
Car Carrier Operators ให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกรถยนต์จากจีนมากขึ้น สะท้อนการขยายตัวของ China Vehicle Export Logistics และ Competition for Vessel / Terminal Resources ในบาง Trade

ภาพรวมทิศทางตลาด

ZUPPORTS Freight Rate Trend

อัพเตตแนวโน้มราคาเข้าเฟรท นำเข้า และส่งออก จากไทย

สำหรับผู้นำเข้าส่งออก ที่อยาก เช็คว่า ค่าระวางที่คุณจ่ายอยู่ แพงกว่าหรือถูกกว่าตลาด?

สนใจทดลองใช้ ZUPPORTS Freight Rate Trend ลงทะเบียนรับการ Demo ได้ที่

📌 https://forms.gle/usJoZCCj3f9Lr1t16

3. Carrier Surcharge และ Service Change ที่กระทบไทย

Maersk Thailand → India/Pakistan: PSS USD 2,000 สำหรับ 40’/45’

Maersk ประกาศ PSS จาก Far East Asia ซึ่งรวม Thailand ไป Pipavav, JNPT, Mundra และ Pakistan ที่ USD 2,000 สำหรับ 40’ และ 45HDRY มีผล 15 กันยายน 2026 สำหรับ Non-SPOT Booking ตาม Price Calculation Date

ก่อน Confirm ควรเทียบ SPOT vs Contract บน All-in Basis พร้อมตรวจ PCD, Equipment และ Local / Contingency Charges

ONE Q4 Europe Environment Surcharge: Thailand อยู่ใน Scope โดยตรง

ONE Thailand ประกาศ EES สำหรับ 1 ตุลาคม–31 ธันวาคม 2026 โดย Thailand-origin ไป Europe คิด Dry USD 110/20’ และ USD 220/40’ ขณะที่ Reefer USD 210/20’ และ USD 420/40’

ผู้ส่งออกไทยควรแยก EES ออกจาก Ocean Freight และตรวจ Route / Equipment / Effective Date บน Quote จริง

Hapag-Lloyd Q4 MFR: ต้อง Requote ผ่าน Surcharge Finder

Hapag-Lloyd แจ้ง Marine Fuel Recovery Q4 มีผลกับ Sailings ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2026 โดยค่า MFR ต้องตรวจตาม Route และ Equipment ผ่าน Ocean Tariff Rates / Surcharge Finder

จึงไม่ควรใช้ค่าไตรมาสก่อนหรือค่า Universal Quantum มาประมาณโดยตรง

Durban: Congestion Fee ครอบคลุมทุก Terminal

Maersk ชี้แจง 4 กันยายนว่า Congestion Fee Destination สำหรับ Cargo จาก Far East Asia ไป Durban ครอบคลุมทุก Durban Terminal ที่ USD 250/20’ และ USD 500/40’ โดย Thailand อยู่ใน Far East Asia Scope

งานไทย–South Africa ต้อง Requote All-in และตรวจ Effective Date / PCD ตาม Booking ไม่ควรจำกัด Fee เฉพาะ Durban Gateway Terminal

Hapag-Lloyd Thailand: DG / MSDS Workflow เปลี่ยนตั้งแต่ 7 กันยายน

ตั้งแต่ 7 กันยายน Hapag-Lloyd แนะนำให้ DG Documentation และ MSDS ของ Non-DG Shipment ที่ออกจาก Thailand ส่งผ่าน Booking Amendment Tool

DG ใช้ Change DG Information ส่วน Non-DG MSDS ใช้ Change Customer Reference งาน Chemical, Battery และ Cargo ที่ต้องใช้ MSDS ควรปรับ Workflow ก่อน Cut-off เพื่อลด Amendment Delay

Hapag-Lloyd Shanghai DGR: USD 200/TEU สำหรับ Qualifying DG Reefer

Dangerous Goods Surcharge for Transshipment Port เริ่มมีผลกับ FMC-regulated scope วันที่ 7 กันยายน ที่ USD 200/TEU สำหรับ DG Shipment ใน Operated Reefer Container ที่ Transship ผ่าน Shanghai เท่านั้น

ไม่ใช่ Surcharge สำหรับ Dry Cargo หรือ Reefer ทั่วไป จึงต้องตรวจ DG Classification, Equipment, Shanghai Transshipment และ FMC Scope ก่อนใช้

Transpacific Network: CPNW Rotation ใหม่ และ ONE PS4 เปลี่ยน Shanghai เป็น Ningbo

CMA CGM COLUMBUS PNW เริ่ม Revised Rotation วันที่ 7 กันยายน เป็น Yantian–Shanghai–Busan–Vancouver–Seattle–Kaohsiung–Yantian

ONE PS4 Temporary Change เข้าสู่ Impacted Sailing แรกแล้ว โดย Selected Sailings เปลี่ยน Shanghai Call เป็น Ningbo ขณะที่ Shanghai Outbound Cargo ใช้ PS6 เป็น Contingency

งานไทย–USWC / PNW ที่ต่อผ่าน China ต้องตรวจ Service, Port of Transshipment, Connecting Vessel และ Revised ETA ใหม่

4. Port Congestion และ Operational Risk

Asia / Oceania

Shanghai: Average Vessel Waiting Time 5.46 วัน, Arrival Delay 6.41 วัน, Departure Delay 6.13 วัน มี 99 ลำที่ Anchorage และบาง Terminal รอเกิน 7–9 วันใน Snapshot 3–4 กันยายน
Ningbo: MSICT Delay ราว 5–6 วัน และ Yard Occupancy 92–95% โดย Terminal เพิ่ม Flow-control เพื่อลด Rollover และ Transshipment Dwell
Port Klang: Waiting Time ราว 1.09 วัน และ Yard Density 85–90% ใน Snapshot ล่าสุดที่มีใน Fact Pack
Manila: Waiting Time ราว 2.5 วัน ขณะที่ Batangas / Manila Approach มี Navigation Warning หลัง M/V Span Asia 39 ทำตู้ตกน้ำ 46 ตู้
Busan: Waiting Time ราว 1.38 วัน และยังมี Vessel Bunching / Transshipment Pressure โดยเหตุ Tug TNS Catcher เป็น Maritime Casualty Watch ไม่ใช่ Port-wide Closure

Europe

Hamburg / German North Sea Ports: 48-hour Warn Strike สิ้นสุดแล้ว เปลี่ยนเป็น Post-strike Backlog Watch ต้องตรวจ Vessel Line-up, Gate, Rail/Truck และ Delivery Appointment
Rotterdam: Labour Action วันที่ 4 กันยายนสิ้นสุดแล้ว แต่ Terminal-specific Recovery แตกต่างกัน ต้องตรวจ Gate, Truck Slot และ Vessel Plan
Dover: Road Access ถูกปิดชั่วคราววันที่ 5 กันยายน แต่ Ferry Service ยังเดินและ Access กลับในวันเดียว เป็น Landside / RoRo Disruption ไม่ใช่ UK Container Port Closure

Middle East / Indian Subcontinent

Mundra: APSEZ เปิด Dedicated Empty Container Yard แล้ว แต่ External Depot / Transporter disruption ยังทำให้ Empty Pickup/Return และ Factory Stuffing บางส่วนสะดุด
Nhava Sheva: Waiting Time ราว 1.21 วันใน Snapshot ก่อนหน้า และยังต้องติดตาม Terminal Density / Equipment Pressure

Africa

Durban: Average Waiting Time 7.73 วันใน Snapshot 26 Aug–1 Sep โดยบาง Vessel Delay สูงกว่า 7–10 วัน
Abidjan: Waiting Time 8.33 วัน และ Yard ราว 93%
Tema: Waiting Time 6.29 วัน
Conakry: Waiting Time 11.13 วัน

Americas

Panama / Balboa: Waiting Time ราว 2 วันใน Snapshot ก่อนหน้า แต่ Canal Reservation / Draft Constraint ต้องติดตามแยก
Santos: Waiting Time ราว 2.96 วัน
USA: Marine Terminal Gates หลายแห่งใน LA/LB, NY/NJ, Houston, Oakland, Savannah, Seattle/Tacoma และ Gateway อื่นปิดวันที่ 7 กันยายนตาม Labor Day ควรตรวจ Truck Appointment, ERD/Cut-off และ Free Time ใหม่

หมายเหตุ: Waiting Time และ Yard Density เป็น Dated Snapshot ไม่ใช่ Guaranteed Waiting Time ของ Vessel แต่ละเที่ยว ก่อน Gate-in หรือ Commit ETA ต้องตรวจ Actual Vessel/Voyage, Terminal, Yard, Truck/Rail และ Carrier Notice ล่าสุด

============================================