ZUPPORTS Freight Weekly [19–30 Sep 2026]

อัปเดตโลจิสติกส์ Freight ระหว่างประเทศ (19–30 Sep 2026)

ตลาด Freight ช่วง 19–30 กันยายน 2026 ปิดเดือนด้วยภาพที่ ค่าระวางปรับตัว ขึ้นและลง แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดย Drewry WCI วันที่ 24 กันยายนลด 1% เหลือ USD 4,468/40ft ขณะที่ Drewry Intra-Asia Container Index เพิ่ม 6% เป็น USD 1,491/40ft ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 และ Shanghai–Laem Chabang เพิ่ม 22% เป็น USD 1,609/40ft

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทางสหรัฐฯ และจีนเผยแพร่กรอบ “30-for-30” และรายการสินค้าที่เสนอให้ลดภาษีชัดขึ้นแล้ว โดยสินค้าราว USD 30,000 ล้านต่อฝั่งจะได้รับการลดภาษีแบบต่างตอบแทน และฝ่ายจีนระบุว่ากว่า 90% ของสินค้าที่อยู่ในกรอบจะลดลงสู่ระดับ Most-Favored-Nation หลังทั้งสองฝ่ายทำขั้นตอนกฎหมายภายในประเทศเสร็จ อย่างไรก็ตาม ณ 30 กันยายนยังไม่มี Effective Date ที่นำไปใช้คำนวณ Duty ระดับ Shipment ได้ทันที

ด้านตลาดขนส่ง สัญญาณล่าสุดยังไม่ใช่ “Tariff-driven rush” เพราะ SCFI วันที่ 25 กันยายนแสดง Shanghai–US West Coast และ Shanghai–US East Coast ลดลงราว 1% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Golden Week เริ่ม 1 ตุลาคม และ Carrier กำลังบริหาร Capacity ผ่าน Blank Sailings และการพัก Seasonal Loader บางบริการ จึงควรจับตาหลัง Golden Week มากกว่ากังวล Global Container Shortage ทันที

ความเสี่ยงที่ชัดกว่าคือ Port Congestion และ Schedule Reliability: Sea-Intelligence data ที่รายงานผ่าน The Loadstar ระบุว่าความตรงเวลาของเรือทั่วโลกลดลงเหลือ 49.9% ในเดือนสิงหาคม และความล่าช้าเฉลี่ยของเรือที่มาช้าเพิ่มเป็น 6.81 วัน ขณะที่ความล่าช้าและ Typhoon/Port Disruption ในเอเชียทำให้ Effective Capacity ราว 8.5% ของกองเรือโลก หรือประมาณ 3 ล้าน TEU ถูกดูดออกจากตลาดชั่วคราว

สำหรับไทย อัปเดต 23–29 กันยายน สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมรุนแรงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะลาดกระบัง กระทบการเดินรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ และ Rail Connectivity ระหว่าง ICD Lat Krabang กับ Laem Chabang Port ทำให้ Pickup, Delivery, Gate-in และ Empty Return ต้องเผื่อเวลามากขึ้น

1. สหรัฐฯ–จีนลดภาษี USD 30bn ต่อฝั่ง: Update ถึง 30 Sep และผลต่อ Container Demand

White House ระบุภายใต้ U.S.–China Board of Trade ว่าทั้งสองประเทศมีข้อเสนอให้สินค้าที่ไม่อ่อนไหวมูลค่าราว USD 30,000 ล้านในแต่ละทิศทางได้รับ “more favorable tariff treatment” โดยฝั่งสหรัฐฯ ระบุหมวดสินค้าส่งออกไปจีน เช่น สินค้าเกษตร ปลาและอาหารทะเล ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์ ขณะที่สินค้านำเข้าจากจีนมีสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ของเล่น และสินค้าสำหรับเด็ก

วันที่ 28 กันยายน กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าได้ตกลงกรอบลดภาษีแบบต่างตอบแทนแล้ว และกว่า 90% ของสินค้าที่อยู่ในกรอบจะได้รับอัตรา MFN หลังแต่ละฝ่ายทำขั้นตอนตามกฎหมายภายในประเทศเสร็จ ก่อนนำมาใช้พร้อมกัน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้เผยแพร่ product lists/รายการสินค้าที่เสนอให้ลดภาษีแล้ว แต่ Effective Date สำหรับการใช้จริงยังไม่ประกาศ ณ เวลาจัดทำบทความ

มุมมองด้าน Freight เปลี่ยนจากคำถาม “จะ Front-load ก่อนลดภาษีไหม” ไปเป็น “จะมี Catch-up Surge หลัง Effective Date หรือไม่” เพราะแรงจูงใจก่อนวันลดภาษีต่างจากกรณีก่อนขึ้นภาษี Importer บางรายมีเหตุผลที่จะรออัตราภาษีใหม่มากกว่าเร่ง Entry ล่วงหน้า และข้อมูล SCFI ปลายสัปดาห์ยังไม่เห็น Rate Spike จาก Tariff Deal

The Loadstar รายงาน 29 กันยายนว่า Shanghai–US West Coast ลดราว 1% เป็น USD 7,463/40ft และ Shanghai–US East Coast ลดราว 1% เป็น USD 10,497/40ft ตาม SCFI วันที่ 25 กันยายน ขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าการลดภาษีเกิดช้าเกินกว่าจะเปลี่ยน Peak Season ก่อน Golden Week อย่างมีนัยสำคัญ จึงยังไม่มีหลักฐานว่ากรอบนี้ทำให้เกิด Global Container Shortage ทันที

• สิ่งที่ต้องเฝ้าหลัง Golden Week: Effective Date, exact tariff line/HTS implementation, 40HC availability และ Carrier capacity บน China → USWC/USEC
• สินค้าจีนไปสหรัฐฯ ในกรอบ เช่น toys / small appliances / household goods เป็น Container-friendly cargo จึงอาจเพิ่ม Box Demand ได้หาก Order ถูกปล่อยพร้อมกันหลังมีวันใช้จริง
• ฝั่งสหรัฐฯ ไปจีนมีสินค้าเกษตรและ Coal จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แปลงเป็น Container Demand ทั้งหมด จึงไม่ควรเทียบ USD 30bn ต่อฝั่งกับ TEU แบบตรง ๆ

2. Freight Rate และ Capacity: WCI อ่อน แต่ Intra-Asia ยังทำจุดสูงสุด

Drewry WCI – 24 Sep

• Drewry World Container Index ลด 1% WoW เหลือ USD 4,468/40ft จากแรงอ่อนตัวของ Asia–Europe
• Shanghai–Los Angeles เพิ่ม 2% เป็น USD 7,838/40ft และ Shanghai–New York ทรงตัวที่ USD 10,373/40ft ใน snapshot วันที่ 24 กันยายน
• Shanghai–Genoa ลด 5% เป็น USD 3,835/40ft และ Shanghai–Rotterdam ลด 4% เป็น USD 3,485/40ft

Intra-Asia – จุดตึงที่สุดของตลาด

• Drewry IACI เพิ่ม 6% เป็น USD 1,491/40ft และทำ All-time High ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5
• Shanghai–Laem Chabang เพิ่ม 22% เป็น USD 1,609/40ft และ Shanghai–Jakarta เพิ่ม 12% เป็น USD 2,300/40ft
• Drewry ระบุว่าความต้องการก่อน Golden Week, Port Congestion และการลดลงของ Effective Capacity ยังเป็นตัวผลักดันหลัก แต่คาดว่า Intra-Asia Rate จะเริ่มทรงตัวในสัปดาห์ถัดไป

3. Schedule Reliability: Congestion ดูด Effective Capacity ราว 3 ล้าน TEU

Sea-Intelligence data ที่ The Loadstar รายงานระบุว่า Schedule Reliability ทั่วโลกลดลง 5.9 percentage points MoM เหลือ 49.9% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กันยายน 2022 และเรือที่มาช้ามี Average Delay 6.81 วัน

อีกการวิเคราะห์ที่เผยแพร่ 28 กันยายนประเมินว่า Vessel Delay จาก Typhoon และ Port Disruption ในเอเชียทำให้ Capacity ราว 8.5% ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลก หรือประมาณ 3 ล้าน TEU “ถูกดูดออก” จากระบบชั่วคราว ตัวเลขนี้ไม่ใช่ Blank Capacity แต่เป็นเรือที่ยังอยู่ในระบบและใช้เวลาวนรอบนานขึ้น

ผลต่อผู้นำเข้า–ส่งออกคือ Rate อาจไม่ขึ้นทุก Lane แต่ Lead Time, Connection Risk, Rollover และ Equipment Repositioning ยังมีโอกาสแย่ลงได้ จึงควรแยก “ราคา” ออกจาก “ความน่าเชื่อถือของตารางเรือ” ในการตัดสินใจ

4. Golden Week และ Blank Sailings: Rate อาจพัก แต่ Space Risk ยังอยู่

Drewry Cancelled Sailings Tracker วันที่ 25 กันยายนประเมิน Weeks 40–44 หรือ 28 Sep–1 Nov ว่ามี 58 Blank Sailings จาก 712 Planned Sailings คิดเป็นราว 8% ของเที่ยวตามแผนใน Major East–West trades

สำหรับ Transpacific ความเสี่ยงไม่ได้มาจาก Blank Sailings อย่างเดียว เพราะ Maersk ประกาศพัก Seasonal TPX Asia → US West Coast หลังเที่ยว Maersk Boston 640E ออกจาก Vung Tau วันที่ 29 Sep และจะหยุดบริการ Seasonal Loader นี้ตลอด Q4 2026

Golden Week เริ่ม 1 ตุลาคม จึงมีโอกาสเห็น Rate softening ระยะสั้นจาก Demand Pause แต่หลังวันหยุดต้องดู Booking Release, Rollover และ Equipment Availability อีกครั้ง โดยเฉพาะหาก Tariff Relief มี Effective Date ในช่วงเดียวกัน

5. Port Operational Update 23–29 Sep: China, Singapore, Busan และ Bangkok/Lat Krabang

China

• Ningbo: 7-day average vessel waiting time ราว 2.51 วัน; Yard Density สูงก่อน Golden Week และ MSICT มี Waiting Time ใกล้ 4 วัน พร้อม Dredging ที่ลด Berth Availability ชั่วคราว
• Shanghai: 7-day average vessel waiting time ราว 3.66 วัน; หลาย Terminal มี Waiting Time ราว 4–7 วันจาก Yard Density และ Cargo Volume สูง
• Shekou: ราว 1.44 วัน; Yard Density สูงและ Pure Discharge Vessel มี Berth Delay เพิ่ม
• Yantian: ราว 1.83 วัน; Gate-in restriction ยังมี และเรือขนาดใหญ่รอราว 3–4 วัน
• Hong Kong: ราว 1.17 วัน; Congestion ลดลงแต่ Yard Utilisation ยังประมาณ 80–85%

Southeast & Northeast Asia

• Port Klang: ราว 1.2 วัน; Yard Utilisation 85–90% และ Deep-water Berth หนึ่งจุดถูกจำกัดจาก Emergency Dredging ถึงประมาณ 1 Oct
• Tanjung Pelepas: ราว 1.57 วัน; ระบบฟื้นจาก Cybersecurity Incident แต่ Berth Congestion ยังมี
• Singapore: ราว 1.6 วัน; Carrier Demand ก่อน Golden Week และ Roll Pool ทำให้ PSA ยังตึงต่อเนื่องเข้า Week 40
• Busan: ราว 2.0 วัน; BNCT Yard Density ราว 85% และ One-day Port Closure ช่วง Chuseok เพิ่ม Operational Pressure
• Manila: ราว 3.42 วัน; Manila North/South ยังมี Congestion โดย South กดดันมากกว่า

Thailand – Bangkok flooding

• Severe Flooding ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ Lat Krabang, Prawet และ Bang Kapi บางพื้นที่น้ำสูงถึงราว 60 ซม. กระทบ Road Access, Container Movement และ Rail Connectivity ระหว่าง ICD Lat Krabang กับ Laem Chabang Port
• ควรเผื่อ Pickup/Delivery, Gate-in, Empty Return และ Rail Connection มากขึ้น และเช็ก Cut-off/Appointment ใกล้วันปฏิบัติการจริง เพราะฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมอาจทำให้ Delay ต่อเนื่อง

Europe

• Genoa: Waiting Time เฉลี่ยราว 1.86 วัน แต่ Delay บางเที่ยวสูงถึง 5 วันจาก Import Volume, Trucking Constraint และ Rail Capacity; 28 Sep มี Port-sector strike ทั่วประเทศตามประกาศอิตาลี
• Rotterdam: ราว 1.68 วัน; Deep-sea โดยรวมยังบริหารได้ แต่ Barge/Feeder Delay ยังราว 24–48 ชั่วโมงในบาง Terminal
• Hamburg: ราว 2.29 วัน; Yard Utilisation สูงและมีผลจาก Wind/Crane Disruption บางจุด
• Antwerp: ราว 1.22 วัน; Q913 มี Empty Density สูงและ Crane Track Repair ช่วง 28 Sep–2 Oct อาจกด Local Capacity

Middle East / Hormuz

• Major Liner หลายรายยังหลีกเลี่ยง Direct Transit ผ่าน Hormuz และใช้ Alternative Gateway เช่น Jeddah และ Khor Fakkan ร่วมกับ Feeder/Inland Network
• Maersk ยังคง Emergency Freight สำหรับ Upper Gulf ในประกาศ Operational Update: USD 1,800/20’ dry, USD 3,000/40’ dry และ USD 3,800 สำหรับ Reefer/Special/DG พร้อมค่าเพิ่ม USD 1,000/container หาก Vessel Transit ผ่าน Strait of Hormuz ตามเงื่อนไขที่ประกาศ
• งานไทยไป UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia และ Oman ควร Confirm Actual Routing, Cargo Acceptance, Insurance และ Surcharge เป็นราย Booking

6. Carrier Rate Watch สำหรับ Q4

CMA CGM PSS – Far East → USA มีผล 1 Oct

• Origin: Far East (Bangladesh excluded) → USA excluding Honolulu and Dutch Harbor
• USD 3,600/20’ | USD 4,000/40’ | USD 5,065/45’
• เป็น PSS ตามประกาศ Carrier; Local Charges / THC / Security / Contingency อื่นอาจยังคิดเพิ่ม

CMA CGM FAK – Asia → Mediterranean & North Africa, 19–31 Oct

• West Med: USD 3,600/20’ | USD 4,600/40’
• Adriatic: USD 3,700/20’ | USD 4,700/40’
• East Med / Black Sea: USD 3,900/20’ | USD 4,900/40’
• North Africa: USD 5,200/20’ | USD 6,900/40’
• FAK นี้รวม Basic Freight, Bunker-related surcharge, ETS และ LSS ตาม CMA CGM แต่ยัง Subject to THC, Safety/Security, Contingency และ Local Charges

CMA CGM – Asia → Latin America

• Rate Increase +USD 1,000/container มีผล Date of Loading ตั้งแต่ 15 Oct 2026 จาก Asian ports ไป WCSA, ECSA, Central America, Caribbean และ Mexico ตาม scope ของประกาศ

 

7. Thailand Logistics: Open Access Rail + น้ำท่วมกรุงเทพฯ

วันที่ 19 กันยายนมีการทดสอบเดินรถสินค้า Open Access เส้นทาง Laem Chabang Port C–Nong Khai–Laem Chabang ขน 48 ตู้ น้ำหนักรวมราว 1,075 ตัน ระยะทางประมาณ 718 กม. ใช้เวลาราว 18 ชั่วโมง เพื่อเก็บข้อมูลต้นทุน เวลา ประสิทธิภาพ และข้อจำกัดจากการเดินรถจริง

อย่างไรก็ตามในปลายเดือน ความเสี่ยงระยะสั้นกลับมาที่ Inland Transport รอบกรุงเทพฯ–Lat Krabang จากน้ำท่วม ซึ่งเชื่อมโดยตรงกับการลากตู้และ Rail/ICD Connection ไป Laem Chabang จึงควรแยก “โครงสร้างระยะยาวของ Rail” ออกจาก “Operational Disruption ระยะสั้น” ในการวางแผน

8. Air Freight Pulse: Demand โต แต่ Capacity แทบไม่โต

IATA รายงาน 29 กันยายนว่า Global Air Cargo Demand เดือนสิงหาคม 2026 เพิ่ม 4.4% YoY ขณะที่ Capacity ลด 0.1% YoY; International CTK เพิ่ม 5.3%

Asia-Pacific CTK เพิ่ม 4.3% YoY และ ACTK เพิ่ม 1.2% YoY ตัวเลขนี้เป็นสัญญาณ Demand ระดับภูมิภาค ไม่ใช่ Thai Air Freight Rate โดยตรง ดังนั้นการประเมิน Rate ควรดู Lane, Fuel, Peak Season และ Available Belly/Freighter Capacity แยกกัน

9. สิ่งที่ผู้นำเข้า–ส่งออกไทยควรทำในสัปดาห์นี้

• US–China: ยังไม่ใช้ Tariff ใหม่ใน Shipment Costing จนกว่าจะมี Effective Date/Implementing Notice; เตรียม Scenario หลัง Golden Week แทนการสมมติว่าจะ Front-load ก่อนลดภาษี
• China → Thailand / Intra-Asia: Requote งานใหม่และ Secure Space ล่วงหน้า เพราะ Shanghai–Laem Chabang ยังอยู่ในระดับสูงมากใน benchmark ล่าสุด
• Transpacific: ตรวจ Exact Vessel/Voyage, Blank Sailing, TPX suspension และ 40HC Availability แยกจาก Rate เพราะ Schedule Risk ยังสูง
• Bangkok / Lat Krabang: เผื่อ Truck/Rail lead time, Gate-in, Empty Return และ Terminal appointment มากขึ้นจนสภาพน้ำและฝนกลับปกติ
• Europe: Rate Asia–Europe อ่อนลง แต่ควรเผื่อ Connection/Port Delay โดยเฉพาะ Genoa, Rotterdam barge/feeder และ Hamburg
• Middle East: Confirm Actual Routing, Cargo Acceptance, Insurance และ Emergency Cost ก่อน Commit ETA หรือ All-in Cost ให้ลูกค้า
• Q4 carrier announcements: งาน USA ตั้งแต่ 1 Oct และ Med/LatAm ช่วงกลางเดือน Oct ควร Requote จาก Carrier/Forwarder อีกครั้งก่อน Confirm
• Panama: ใช้ 33 slots/day เป็น Capacity Improvement Signal แต่ไม่ควรถือว่า Transit Risk จบ เพราะ Booking ยังจำเป็นต่อการรับประกันวันผ่านคลอง

==============================

ZUPPORTS แพลตฟอร์มโลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า–ส่งออก

🚢✈️ งานขนส่งระหว่างประเทศไม่ควรต้องไล่เช็กราคา Space ตารางเรือ และสถานะ Shipment แยกกันหลายที่

ZUPPORTS ช่วยทีม Import–Export และ Logistics ทำ e-RFQ เปรียบเทียบ Freight Quotation ติดตาม Cargo และ ETD / ETA พร้อมเชื่อมข้อมูลใน Workflow เดียว

จัดการได้ง่ายขึ้นในที่เดียวด้วย ZUPPORTS

สนใจลงทะเบียนรับการ Demo

📌 https://forms.gle/aWDi1Em8YvAAj6PV9