ZUPPORTS Freight Weekly [23–31 Jul 2026]

อัปเดตโลจิสติกส์ Freight ระหว่างประเทศ (23–31 Jul 2026)

ตลาด Freight ช่วง 23–31 กรกฎาคมยังอยู่ในภาวะ “Rate อ่อนตัวต่อเนื่อง แต่ความเสี่ยงด้านเส้นทางและความตรงเวลายังสูง” โดย Drewry World Container Index ณ วันที่ 30 กรกฎาคมลดลง 3% เหลือ USD 4,255 ต่อตู้ 40 ฟุต ขณะที่ Intra-Asia Container Index ทรงตัวที่ USD 956 ต่อตู้ 40 ฟุต ภาพรวมชี้ว่าแรงกดดันของ Spot Rate เริ่มอ่อนลง แต่ราคาที่ผู้ส่งออกไทยได้รับจริงยังขึ้นกับ PSS, Fuel/War Risk Surcharge, Blank Sailing, Route และ Space ของแต่ละ Carrier จึงไม่ควรใช้ดัชนีแทน All-in Quote โดยตรง

ด้าน Transit Time ล่าสุด Flexport Ocean Timeliness Indicator รอบสัปดาห์ถึง 27 กรกฎาคมระบุว่า China–US West Coast ลดจาก 37 เหลือ 36 วัน, China–US East Coast ทรงตัวที่ 57 วัน และ China–North Europe ลดจาก 60.2 เหลือ 58.2 วัน ตัวเลขนี้วัดตั้งแต่ Cargo Ready ที่โรงงานหรือคลังต้นทางจน Container ออกจากท่าเรือปลายทาง ไม่ใช่ Port-to-Port Sailing Time จึงเหมาะสำหรับประเมิน End-to-end Lead Time และ Buffer มากกว่าการใช้แทน Schedule ของสายเรือ

ฝั่งท่าเรือเอเชีย Kuehne+Nagel รายงานช่วง 22–28 กรกฎาคมว่า Yantian และ Shekou กลับมาเปิดหลัง Typhoon Noul แต่ยังมี Yard, Road และ Terminal Appointment Congestion ขณะที่ Hong Kong มีเวลารอเฉลี่ย 1.07 วัน, Port Klang 1.5 วัน โดย WSP Yard อยู่ที่ 80–85%, Singapore 1.22 วันและ Yard ราว 80%, Ho Chi Minh City มี Yard Density มากกว่า 80% และ Colombo รอเฉลี่ย 1.25 วัน สินค้าไทยที่ต่อเรือผ่าน South China, Port Klang, Singapore หรือ Colombo จึงยังเสี่ยง Connection Miss, Cut-off เปลี่ยน และ Rollover

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหลัก Bab el-Mandeb มี Traffic เรือสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเป็น 28 ลำในวันที่ 27 กรกฎาคม แต่ Strait of Hormuz ยังมีเพียง 6 ลำ การฟื้นตัวของ Red Sea จึงยังไม่ใช่การกลับสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าจีนประสานขอ Safe Passage จาก Houthi เป็นรายลำให้ Tanker บางลำผ่านได้ ซึ่งไม่ใช่การเปิดเส้นทางแบบครอบคลุมสำหรับเรือทุกสัญชาติหรือ Container Cargo

ด้าน Carrier Operations มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบไทยโดยตรงหลายรายการ Maersk ปรับ PSS จากไทยไป North Europe และ Mediterranean เหลือ USD 250 สำหรับตู้ 20 ฟุต และ USD 500 สำหรับตู้ 40/45 ฟุต มีผลตาม Price Calculation Date วันที่ 3 สิงหาคม ขณะเดียวกัน Maersk ประกาศ PSS จากไทยไป Saudi Arabia ที่ USD 1,000 สำหรับตู้ 20 ฟุต และ USD 2,000 สำหรับตู้ 40/45 ฟุต มีผล 10 สิงหาคม ส่วน RCL ยกเลิก MV TS Chennai Voyage 2604E เส้นทาง China–Red Sea และประกาศ Force Majeure

============================================

🚢✈️ งานขนส่งระหว่างประเทศ ไม่ควรต้องไล่ตามเองทุกวัน

เปรียบเทียบราคา ติดตามสถานะเรือ ดู Route / Vessel / ETD / ETA และรับการแจ้งเตือนเมื่อ Shipment มีการเปลี่ยนแปลง

จัดการได้ง่ายขึ้นในที่เดียวด้วย ZUPPORTS

สำหรับ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ Forwarder

SMEs รับสิทธิ์ใช้งานฟรี ภายใต้การสนับสนุนของ depa

สนใจลงทะเบียนใช้ฟรีได้ที่

📌 https://forms.gle/usJoZCCj3f9Lr1t16

============================================

1. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การค้า และนโยบายภาษี

• Hormuz–Red Sea: Traffic ฟื้นไม่เท่ากัน

ข้อมูลวันที่ 27 กรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า Bab el-Mandeb มีเรือสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน 28 ลำ เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุด 11 ลำในวันก่อนหน้า แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่ 46 ลำ ส่วน Strait of Hormuz ยังมีเพียง 6 ลำ ตัวเลขเหล่านี้เป็น Snapshot ของ Commodity Vessels ไม่ใช่จำนวน Container Sailing และไม่ควรนำไปแปลงเป็น Freight Rate

ประเด็นสำคัญคือเส้นทางทั้งสองยังเปิดแบบไม่สม่ำเสมอ เจ้าของเรือและ Carrier ตัดสินใจเป็นราย Voyage ตามธงเรือ ความเชื่อมโยงกับประเทศคู่ขัดแย้ง Insurance และ Security Assessment การที่เรือบางลำผ่านได้จึงไม่ได้หมายความว่างานไทยไป Gulf หรือ Europe จะกลับมาเดินตาม Schedule เดิม

• จีน–Houthi: Safe Passage แบบรายลำ

มีรายงานว่าจีนประสานกับ Houthi เพื่อขอ Clearance ให้ Tanker ที่ขนน้ำมันซาอุดีอาระเบียไปจีนผ่าน Bab el-Mandeb เป็นรายลำ และมีอย่างน้อย 4 ลำเดินทางผ่านได้หลังประกาศ Blockade อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีประกาศยกเว้นแบบครอบคลุม และเรือบางลำยังเลือกเปลี่ยนเส้นทาง

ผู้ส่งออกไทยไม่ควรใช้กรณีนี้เป็นหลักฐานว่า Red Sea เปิดแล้วสำหรับ Container Cargo ต้องตรวจ Carrier Acceptance, Vessel Route, War Risk และเงื่อนไขการรับสินค้าเป็นราย Booking โดยเฉพาะงานที่มี Transshipment ผ่าน Middle East หรือกำหนดส่งมอบตายตัว

• ความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานกลับมาตึงตัว

วันที่ 28 กรกฎาคม อิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่กองกำลังสหรัฐฯ ในจอร์แดน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียรายงานว่าสกัดโดรนจากดินแดนอิรักที่พยายามโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันใน Eastern Region และ Riyadh ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ความเสี่ยงต่อ Gulf Logistics, Airspace, Energy Supply และ War Risk กลับมาเพิ่มขึ้น แม้ยังไม่มีรายงานยืนยันการหยุดผลิตน้ำมันจากเหตุการณ์นี้

ผลต่อไทยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ Tanker Market เพราะราคาพลังงานและ Insurance สามารถส่งผ่านไปยัง BAF, Emergency Fuel Surcharge, Air Fuel Surcharge และ Quote Validity ของ Ocean, Air และ Inland Transport ได้ ผู้ประกอบการควรแยก Energy Price ออกจาก Container Freight Rate แต่ติดตามทั้งสองตัวแปรพร้อมกัน

• สหรัฐฯ เริ่มใช้ Section 301 เพิ่มเติมกับสินค้าไทย

มาตรการ Section 301 ของสหรัฐฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2026 โดยสินค้าไทยที่อยู่ในขอบเขตส่วนใหญ่ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5% แต่มีรายการยกเว้นและสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการอื่น ผู้ส่งออกไทยต้องตรวจ HTS/HS Code, Country of Origin, Entry Date, Product Exemption และ Incoterms เป็นรายสินค้า

ผลกระทบสำคัญคือ Landed Cost และ Margin อาจเปลี่ยนทันที แม้ Freight Rate ไม่เปลี่ยน ผู้ขายจึงควรทบทวน Quotation, ผู้รับภาระภาษี และเงื่อนไขการปรับราคา รวมถึงประสานผู้นำเข้าสหรัฐฯ และ Customs Broker ก่อนส่งสินค้า

 

2. ความต้องการขนส่งและแนวโน้มตลาด (Container Demand)

• Spot Rate อ่อนลง แต่ตลาดยังไม่ใช่ขาลงเต็มตัว

Drewry WCI วันที่ 30 กรกฎาคมอยู่ที่ USD 4,255 ต่อตู้ 40 ฟุต ลดลง 3% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ IACI ทรงตัวที่ USD 956 ต่อตู้ 40 ฟุต ภาพรวมสะท้อนว่า Spot Market อ่อนตัวต่อทั้งเส้นทาง East–West ขณะที่ Intra-Asia เริ่มทรงตัว แต่ระดับราคายังสูงและแตกต่างมากตาม Lane

อย่างไรก็ตาม ราคาสำหรับ Thailand-origin อาจไม่ลดในอัตราเดียวกัน เพราะ Route Diversion, PSS, Fuel Surcharge, Equipment และ Port Congestion ยังแตกต่างตาม Carrier ผู้ส่งออกจึงควรใช้ดัชนีเพื่อดู Direction และ Negotiation Timing แต่ต้องเทียบ All-in Offer อย่างน้อย 3 รายก่อนตัดสินใจ

Flexport Global Logistics Update ประเมินว่า Freight Rate ในตลาดหลักเริ่มผ่านจุดสูงสุดระยะสั้น แต่ Blank Sailing ยังเป็นเครื่องมือบริหาร Capacity ในระดับสูง โดย Trans-Pacific Eastbound ควรจองล่วงหน้า 4–6 สัปดาห์ ขณะที่ Far East–Europe ส่วนใหญ่ยังวางแผนเดินเรือผ่าน Cape of Good Hope ต่อในไตรมาส 3 สำหรับ Air Freight จากประเทศไทย Demand ค่อนข้างทรงตัว Capacity เปิดมากขึ้น Rate อ่อนลง และควรจองล่วงหน้า 5–7 วัน

• Blank Sailing กลายเป็นเครื่องมือบริหาร Capacity ระยะยาว

ข้อมูลอุตสาหกรรมช่วงครึ่งแรกปี 2026 ระบุว่า Carrier ถอน Scheduled Capacity ราว 10–14% ในเส้นทาง East–West หลัก เทียบกับ 6–8% ในช่วงเดียวกันของปี 2019 โดย Asia–North America East Coast อยู่ที่ 14%, Asia–North America West Coast และ Asia–North Europe อยู่ที่ 11% และ Asia–Mediterranean อยู่ที่ 10%

นั่นหมายความว่า Fleet Capacity ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่า Effective Space เพิ่มตาม ผู้ส่งออกไทยควรตรวจ Vessel/Voyage, Alternative Sailing และ Cut-off จริง ไม่ควรวางแผนจากจำนวนเรือหรือ Capacity Announcement เพียงอย่างเดียว

• Route Risk เริ่มถูกเขียนลงใน Tender

โรงกลั่น MRPL ของอินเดียระบุใน Spot Tender สำหรับน้ำมันดิบสูงสุด 1 ล้านบาร์เรล ส่งมอบช่วง 25 สิงหาคม–6 กันยายน ว่าสินค้าต้องไม่โหลดหรือผ่านทั้ง Red Sea และ Strait of Hormuz นับเป็นตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยน Geopolitical Risk ให้เป็นเงื่อนไขการจัดซื้อโดยตรง

ธุรกิจไทยที่นำเข้าวัตถุดิบสำคัญสามารถประยุกต์แนวคิดนี้ โดยระบุ Acceptable Route, Alternate Source, Delivery Window, Insurance และสิทธิเปลี่ยนเส้นทางไว้ใน RFQ หรือ Contract แทนการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุ

3. สถานการณ์สายเรือและการปฏิบัติการ (Carrier Operations)

• Maersk ปรับ PSS ไทย–ยุโรปลดลง

Maersk ประกาศอัตราล่าสุดสำหรับ Far East Asia ซึ่งรวมประเทศไทย ไป North Europe และ Mediterranean ที่ USD 250 สำหรับตู้ 20 ฟุต และ USD 500 สำหรับตู้ 40/45 ฟุต มีผลตาม PCD วันที่ 3 สิงหาคม 2026 สำหรับ Non-SPOT Booking ส่วน South Korea มีผลวันที่ 10 สิงหาคม

อัตรานี้เป็นการปรับลดจากประกาศก่อนหน้าที่สูงกว่า ผู้ส่งออกไทยที่ได้รับ Quote เดิมควรขอ Requote และยืนยัน PCD, Booking Type, Equipment และ Surcharge อื่น เพราะอัตราที่แสดงในประกาศไม่ใช่ All-in Cost ทั้งหมด

• Maersk เพิ่ม PSS ไทย–Saudi Arabia

Maersk จะเรียกเก็บ PSS จาก Far East Asia รวมประเทศไทย ไป Saudi Arabia ที่ USD 1,000 สำหรับตู้ 20 ฟุต และ USD 2,000 สำหรับตู้ 40/45 ฟุต มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2026 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

งานไทยไป Saudi Arabia ต้องตรวจว่า Quote รวม PSS, Emergency Freight, War Risk, BAF, THC และ Local Charges แล้วหรือไม่ รวมถึงยืนยัน Cargo Acceptance และ Route เนื่องจากความเสี่ยง Red Sea และ Gulf ยังเปลี่ยนเร็ว

• RCL ยกเลิก China–Red Sea Sailing

RCL ถอนเที่ยวเรือ MV TS Chennai Voyage 2604E และประกาศ Force Majeure จากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใน Red Sea ค่า Handling, Storage, Re-routing, Transshipment, Inland Transport, Demurrage, Detention และ Port Charges ที่เกิดจากการหยุดชะงักอาจตกเป็นภาระของ Cargo Owner ตามเงื่อนไข Bill of Lading

สินค้าไทยที่ต่อผ่านจีนหรือใช้ Network ของ RCL ต้องยืนยัน Booking/Voyage, Rerouting Plan, Transshipment Port, Free Time, Insurance และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ควรสมมติว่าจะได้รับ Waiver อัตโนมัติ

• MSC ตัดเที่ยว Asia–USA และปรับ EFS ในยุโรป

MSC ประกาศ Blank Sailing บริการ AMERICA Voyage GU634W ใน Week 34 โดยยังเปิดรับ Booking และเสนอ Alternative Service งานไทยไปสหรัฐฯ ต้องตรวจว่า Feeder หรือ Connecting Vessel เชื่อมกับ Voyage นี้หรือไม่ และขอ Revised Cut-off, Space Protection กับ ETA ใหม่

MSC ยังปรับ Emergency Fuel Surcharge สำหรับเส้นทาง Northern Europe, UK, Scanbaltic, Mediterranean, Greece, Turkey และ Black Sea มีผลตาม B/L Date ตั้งแต่ 10 สิงหาคม อัตรา Dry อยู่ที่ USD 26–62/TEU และ Reefer อยู่ที่ USD 39–92/TEU สินค้าไทยที่มี Short-sea หรือ Feeder Leg ในยุโรปจึงต้องตรวจ Lane และ Equipment ใน Quote อย่างละเอียด

4. ความแออัดของท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน

เอเชีย

• South China: Yantian และ Shekou กลับมาเปิดหลัง Typhoon Noul แต่ยังมี Road, Yard และ Appointment Congestion จึงต้องตรวจ Gate-in และ Vessel Window ก่อนส่งตู้
• Hong Kong: Waiting Time เฉลี่ย 1.07 วัน โดย Air Cargo และ Ocean Cargo ยังต้องบริหาร Recovery Backlog หลังพายุ
• Jakarta: Waiting Time 1.86 วัน และการ Commission Crane ตั้งแต่ 1 สิงหาคมจะทำให้ Berth หนึ่งจุดใช้งานไม่ได้ประมาณ 7–10 วัน
• Semarang: Waiting Time 1.13 วัน และ Yard Density ราว 80%
• Port Klang: Waiting Time 1.5 วัน, WSP Yard 80–85% และงาน Dredging ถูกเลื่อนไปช่วง 3–12 สิงหาคม
• Singapore: Waiting Time 1.22 วัน และ Yard Density ราว 80%
• Ho Chi Minh City: Yard Density มากกว่า 80% ทำให้เสี่ยง Gate Appointment และ Yard Move ล่าช้า
• Colombo: Waiting Time 1.25 วัน และยังรับแรงกดดันจาก Cargo ที่เบี่ยงเส้นทางจาก Middle East

ยุโรป

• Antwerp: Waiting Time เฉลี่ย 2.25 วัน โดย Yard Density แตกต่างตาม Terminal ประมาณ 62–86%
• Bremerhaven: Waiting Time 1.3 วัน และ Yard Utilisation ใกล้ 95% ทำให้ต้องติดตาม Acceptance และ Delivery Appointment
• Barcelona: Waiting Time 2.5 วัน
• Felixstowe: Waiting Time 2.29 วัน และบางบริการอาจล่าช้าสูงสุดราว 48 ชั่วโมง

แอฟริกา

• Beira: Waiting Time 15.71 วัน เป็นหนึ่งในจุดที่มีความล่าช้าสูงสุดในรายงานรอบนี้
• Tema: Waiting Time 4.13 วัน
• Apapa: Waiting Time 6 วัน

อเมริกา

• Chile ยังมี Backlog จากสภาพอากาศและการปิดด่าน Los Libertadores โดยคาดว่า Border อาจเปิดราววันที่ 4 สิงหาคม และอาจต้องใช้เวลาระบายคิวรถอีกประมาณ 5–6 วัน งานไทยไป Chile หรือส่งต่อ Argentina ต้องตรวจ Port Call, Reefer Acceptance, Free Time และ Inland Route

5) Freight Index, Flexport OTI และ Surcharge ที่ต้องจับตา

Freight Indices

• Drewry WCI ณ 30 กรกฎาคม: USD 4,255/40ft ลดลง 3% WoW
• Drewry IACI ณ 30 กรกฎาคม: USD 956/40ft ทรงตัว WoW
• Drewry Cancelled Sailings Tracker ณ 24 กรกฎาคม: คาด 57 Blank Sailings จาก 726 เที่ยวตามแผนใน Weeks 31–35
• Drewry Global Container Port Throughput Index: ปริมาณเดือนพฤษภาคมเพิ่ม 1.5% MoM และ 2.0% YoY

Thailand-related Surcharge

• Maersk Thailand/Far East–North Europe & Mediterranean: USD 250/20ft และ USD 500/40–45ft, PCD 3 สิงหาคม
• Maersk Thailand/Far East–Saudi Arabia: USD 1,000/20ft และ USD 2,000/40–45ft, มีผล 10 สิงหาคม
• MSC Europe EFS: Dry USD 26–62/TEU และ Reefer USD 39–92/TEU, B/L Date 10 สิงหาคม
• MSC Panama Canal Surcharge จาก Southeast Asia ไป US East/Gulf Coast: USD 100/TEU, Gate-in Date 19 สิงหาคม
• Hapag-Lloyd Panama Canal Surcharge จาก Far East ไป North America ผ่าน Panama: USD 130/TEU, Sailing Commencement 15 สิงหาคม

ตัวเลขทั้งหมดต้องอ่านร่วมกับ Effective Date, PCD, B/L Date, Gate-in Date, Equipment และ Route ไม่ควรเปรียบเทียบเพียงจำนวนเงินโดยไม่ดูเงื่อนไขการคิด

 

ผู้นำเข้า–ส่งออก เทียบราคาขนส่งจากหลายผู้ให้บริการในที่เดียว ทดลองใช้งานฟรี: https://zupports.co/register/

 

ZUPPORTS แพลตฟอร์มโลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า–ส่งออก

🚢✈️ งานขนส่งระหว่างประเทศ ไม่ควรต้องไล่ตามเองทุกวัน

เปรียบเทียบราคา ติดตามสถานะเรือ ดู Route / Vessel / ETD / ETA และรับการแจ้งเตือนเมื่อ Shipment มีการเปลี่ยนแปลง

จัดการได้ง่ายขึ้นในที่เดียวด้วย ZUPPORTS

สำหรับ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ Forwarder

SMEs รับสิทธิ์ใช้งานฟรี ภายใต้การสนับสนุนของ depa

สนใจลงทะเบียนใช้ฟรีได้ที่

📌 https://forms.gle/usJoZCCj3f9Lr1t16