Freight Weekly Update [17 – 23 Jul 26]

ZUPPORTS Freight Weekly [17–23 Jul 2026]

อัปเดตโลจิสติกส์ Freight ระหว่างประเทศ (17–23 Jul 2026)

ตลาด Freight โลกช่วง 17–23 กรกฎาคม 2026 เผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงสองช่องแคบพร้อมกัน คือ Strait of Hormuz และ Bab el-Mandeb หลัง Traffic ผ่าน Hormuz ลดเหลือเพียง 3 ลำในข้อมูลล่าสุด ขณะที่เรืออย่างน้อย 5 ลำเปลี่ยนเส้นทางใน Red Sea นอกจากนี้ Carrier ยังบริหาร Capacity ผ่าน Blank Sailing และท่าเรือเอเชียหลายแห่งยังมี Congestion โดยเฉพาะ Port Klang, Manila, Shanghai และ Ningbo

ด้านค่าระวาง Drewry World Container Index ลดลง 2% เหลือ USD 4,547/40ft หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ ขณะที่ Shanghai–Los Angeles ลดลง 3% เหลือ USD 6,272/40ft และ Shanghai–Rotterdam ลดลง 1% เหลือ USD 4,873/40ft อย่างไรก็ตาม การลดลงของดัชนียังไม่สะท้อนว่าตลาดเข้าสู่ขาลงเต็มตัว เพราะสายเรือยังวางแผน Blank Sailing 39 เที่ยว ในเส้นทาง East–West หลักช่วง Week 30–34 หรือคิดเป็นอัตรายกเลิกประมาณร้อยละ 5

ฝั่งเอเชีย มีรายงานว่า Port Klang มี Yard Density เพิ่มขึ้นเป็น 90–95% และเรือดีเลย์เฉลี่ย 2–3 วัน ขณะที่ Manila มีเวลารอเรือเฉลี่ย 4.48 วัน และเรือที่เข้าไม่ตรง Window อาจล่าช้ามากกว่า 5 วัน โดยภาพรวมดีเลย์สะสมอาจแตะ 10–12 วัน ส่วน Shanghai และ Ningbo ยังมี Backlog หลัง Typhoon Bavi ทำให้ตารางเรือและการต่อเรือยังไม่นิ่ง

ผู้นำเข้า–ส่งออกไทยควรติดตาม All-in Rate, Effective Date ของ Surcharge, Vessel/Voyage, Connecting Vessel และ Port Status เป็นราย Shipment โดยเฉพาะงานที่ใช้ Port Klang หรือ Manila เป็นจุด Transshipment และงานไป Europe, Middle East และ US East Coast

============================================

🚢✈️ งานขนส่งระหว่างประเทศ ไม่ควรต้องไล่ตามเองทุกวัน

เปรียบเทียบราคา ติดตามสถานะเรือ ดู Route / Vessel / ETD / ETA และรับการแจ้งเตือนเมื่อ Shipment มีการเปลี่ยนแปลง

จัดการได้ง่ายขึ้นในที่เดียวด้วย ZUPPORTS

สำหรับ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และ Forwarder

SMEs รับสิทธิ์ใช้งานฟรี ภายใต้การสนับสนุนของ depa

สนใจลงทะเบียนใช้ฟรีได้ที่

📌 https://forms.gle/usJoZCCj3f9Lr1t16

============================================

1. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การค้า และนโยบายภาษี

Strait of Hormuz และ Red Sea:

ข้อมูลวันที่ 22 กรกฎาคมระบุว่ามีเรือสินค้าเพียง 3 ลำผ่าน Strait of Hormuz ลดจาก 4 ลำในวันก่อนหน้า และไม่พบ VLCC หรือ LNG Tanker ผ่านพื้นที่ในช่วงข้อมูลดังกล่าว

สถานการณ์ยังไม่ควรสรุปว่าเส้นทางปิดสมบูรณ์ แต่ Traffic เชิงพาณิชย์อยู่ในระดับต่ำมาก และ Carrier ตัดสินใจรับหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางเป็นราย Voyage

Houthi ประกาศ Naval Blockade ต่อ Saudi Arabia และเตือนเรือที่เชื่อมโยงกับ Saudi Arabia, Israel หรือสหรัฐฯ โดยมีเรืออย่างน้อย 5 ลำเปลี่ยนเส้นทางใน Red Sea

การหลีกเลี่ยง Red Sea หรือเปลี่ยนผ่าน Suez/Cape of Good Hope อาจเพิ่มต้นทุนต่อเที่ยวมากกว่า USD 5 ล้านในบางกรณี และทำให้ Transit Time ยาวขึ้นหลายสัปดาห์

ผลต่อไทย: War Risk, BAF, Fuel Surcharge และ Transit Time มีแนวโน้มผันผวน โดยเฉพาะสินค้าไป Europe, Middle East และ Africa รวมถึงกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ปุ๋ย และวัตถุดิบจาก Gulf

UK–India CETA:

UK–India CETA มีผลตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2026 โดย 99% ของสินค้าอินเดียเข้า UK และ 90% ของสินค้า UK เข้า India ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษี

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเพิ่มปริมาณการค้าระหว่าง India–UK และเพิ่มการแข่งขันต่อสินค้าไทยในตลาดทั้งสองประเทศ

ผู้ส่งออกไทยควรเปรียบเทียบ Landed Cost ตาม HS Code, Rules of Origin และ Tariff Advantage ขณะที่ผู้นำเข้าควรประเมินโอกาส Sourcing จาก UK หรือ India

2. ความต้องการขนส่งและแนวโน้มตลาด (Container Demand)

เอเชีย–ยุโรป:

Drewry WCI ลดลง 2% เหลือ USD 4,547/40ft หลังเพิ่มต่อเนื่อง 10 สัปดาห์

Shanghai–Rotterdam ลดลง 1% เหลือ USD 4,873/40ft และ Shanghai–Genoa ลดลง 3% เหลือประมาณ USD 6,300/40ft

Maersk เริ่มใช้ PSS จาก Thailand/Far East Asia ไป North Europe และ Mediterranean ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2026 ที่ USD 500/20ft และ USD 1,000/40–45ft สำหรับ Non-SPOT Booking

ผลต่อไทย: Base Freight อาจอ่อนตัวบางเส้นทาง แต่ All-in Rate ยังเพิ่มได้จาก PSS, Congestion และ Blank Sailing

เอเชีย–สหรัฐฯ:

Shanghai–Los Angeles ลดลง 3% เหลือ USD 6,272/40ft ขณะที่ Shanghai–New York ทรงตัวที่ USD 7,879/40ft

Drewry คาด Blank Sailing รวม 39 เที่ยวในเส้นทาง East–West หลักช่วง 20 กรกฎาคม–23 สิงหาคม หรือประมาณร้อยละ 5 ของเที่ยวทั้งหมด

MSC ประกาศ Panama Canal Surcharge จาก Southeast Asia รวมประเทศไทยไป US East/Gulf Coast ที่ USD 100/TEU มีผลตาม Gate-in Date ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2026

Hapag-Lloyd ประกาศ USD 130/TEU มีผลกับเที่ยวเรือที่เริ่มเดินทางตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2026

ผลต่อไทย: ตู้ 40ft อาจมีต้นทุนเพิ่ม USD 200–260 ก่อนรวมค่าใช้จ่ายอื่น จึงต้องตรวจ Carrier, Routing และ Effective Date ให้ตรง Shipment

Intra-Asia และ India/Pakistan:

ตลาด Intra-Asia ยังตึงตัวจาก Port Klang, Manila และ Backlog ในท่าเรือจีนหลัง Typhoon Bavi

Maersk เริ่มใช้ PSS จาก Thailand/Far East Asia ไป India และ Pakistan ที่ USD 300 ต่อตู้สำหรับ 20, 40 และ 45ft ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2026 สำหรับ Non-SPOT Booking

ผลต่อไทย: งานที่ต่อเรือผ่าน Port Klang หรือ Manila ควรเพิ่ม Connection Buffer และติดตาม Connecting Vessel เป็นรายเที่ยว

Air Freight:

Xeneta ปรับคาดการณ์ Long-term Air Freight Rate ปี 2026 จากเดิมคาดลดลง 5 ถึง 10% เป็นเพิ่มขึ้น 5 ถึง 15%

ความขัดแย้งใน Middle East ทำให้ Global Air Cargo Capacity หายไป 12% ภายในคืนเดียว ขณะที่ครึ่งปีแรก Supply เพิ่มเพียง 1% แต่ Demand เพิ่ม 4%

ค่า Freight รวม Spot และ Contract เพิ่มขึ้น 17% YoY ในครึ่งปีแรก

ผลต่อไทย: Electronics, Semiconductor, Pharma, Perishable และสินค้าเร่งด่วนควรจอง Capacity และเผื่อ Budget ล่วงหน้า โดยเฉพาะ Transpacific และงานที่พึ่ง Hub ตะวันออกกลาง

3. สถานการณ์สายเรือและการปฏิบัติการ (Carrier Operations)

Blank Sailing:

Carrier วางแผนยกเลิกเที่ยวเรือ 39 เที่ยวในเส้นทาง East–West หลักช่วง Week 30–34 คิดเป็นอัตรายกเลิกประมาณร้อยละ 5

แม้ Spot Rate เริ่มชะลอตัว แต่การลด Capacity ทำให้ Space, Cut-off และ Schedule ยังผันผวน

Carrier Surcharge:

Maersk PSS Thailand–Europe: USD 500/20ft และ USD 1,000/40–45ft ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2026

Maersk PSS Thailand–India/Pakistan: USD 300 ต่อตู้ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2026

CMA CGM ประกาศ Emergency Fuel Surcharge ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2026 ในอัตรา USD 65–165 ต่อตู้ตามเส้นทางและประเภทอุปกรณ์ หลังต้นทุน Bunker เพิ่มจากสถานการณ์ Hormuz

ผลต่อไทย: ต้องเทียบ All-in Rate และ Effective Date ไม่ควรตัดสินใจจาก Base Ocean Freight เพียงรายการเดียว

Middle East Operations:

Maersk ยังจำกัดหรือระงับ Booking บางประเภทใน Gulf โดยเฉพาะ Reefer, DG, OOG และ Special Cargo

มีการใช้ Emergency Freight สำหรับ Dry, Reefer, Special และ DG ขณะที่ Salalah, Khor Fakkan และ Landbridge ถูกใช้เป็นทางเลือกตาม Capacity

ผลต่อไทย: ยืนยัน Cargo Acceptance, Routing, War Risk และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนรับสินค้าเข้าคลังหรือคืนตู้

Service Change และ ICS2 Europe:

Maersk ปรับ AC1 และ AC2 สำหรับ Asia–West Coast Latin America โดยเริ่มทยอยใช้ในเดือนสิงหาคม 2026

งานไทยไป Mexico, Colombia, Panama และ West Coast South America ควรตรวจ Feeder Connection, Through B/L, First Effective Vessel และ Cut-off

EU Import Control System 2 เริ่มตรวจความครบถ้วนของ Full และ Partial Filing ที่ Rijeka, Ploce และ Koper และทยอยขยายไปท่าอื่น

ผลต่อไทย: ข้อมูลไม่ครบอาจทำให้ Cargo Hold และเกิด Storage, Demurrage, Detention, Yard Move และค่า Amendment เพิ่ม

4. ความแออัดของท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน

เอเชีย: China, Port Klang, Manila และ Singapore

Shanghai และ Ningbo ยังมี Vessel Backlog, High Yard Utilisation และ Schedule Adjustment หลัง Typhoon Bavi
Port Klang มี Waiting Time เฉลี่ย 1.63 วัน, Yard Density 90–95% และ Vessel Delay เฉลี่ย 2–3 วัน
Manila มี Waiting Time เฉลี่ย 4.48 วัน; Off-window Vessel อาจรอมากกว่า 5 วัน และ Overall Delay อยู่ที่ 10–12 วัน
Singapore มี Waiting Time เฉลี่ย 1.25 วัน และ Terminal Waiting Time ลดลงเหลือ 0.5–1 วัน แต่ Yard Utilisation ยังอยู่ราว 80%
ผลต่อไทย: งาน Transshipment ผ่าน Port Klang หรือ Manila มีความเสี่ยง Rollover และ Missed Connection สูงกว่าปกติ

Thailand และท่าเรืออื่นในเอเชีย

Laem Chabang มี Waiting Time เฉลี่ยประมาณ 1 วัน และภาพรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมต่อ Trucking และ Cut-off
Semarang มี Yard Utilisation 82% และ Vessel Delay ราว 2 วัน
Kobe และ Yokohama มี Waiting Time ราว 1.2–1.5 วันจาก Cargo Overflow และ Vessel Bunching
Chennai, Mundra และ Colombo ยังมีความเสี่ยงจาก Monsoon, Cargo Diversion และ Inter-terminal Transfer Delay

ยุโรป

Antwerp กลับมาเปิดดำเนินงานหลังเหตุ Toxic Gas Leak แต่ผู้ส่งออกยังควรติดตาม Revised Schedule
Bremerhaven และ Hamburg มี Yard Occupancy สูง โดยเฉพาะ IMO/OOG และมีข้อจำกัดด้าน Rail Capacity
Rotterdam มี Waiting Time 1.71 วัน พร้อม High Yard Density และ Inland Barge Congestion
Fos-sur-Mer, Genoa และ Barcelona ยังเสี่ยงจาก Wildfire, Heatwave, Road Closure, Trucking Delay และ Driver Shortage

แอฟริกาและอเมริกาเหนือ

Beira มี Waiting Time เฉลี่ย 15.44 วัน ซึ่งสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในสัปดาห์นี้
Tema รอเฉลี่ย 7.75 วัน, Abidjan 3.5 วัน และ Mombasa 4.5 วันจากฝน น้ำท่วม และข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Canada Rail ยังได้รับผลกระทบจาก Wildfire ขณะที่ US Rail Dwell สูงใน Philadelphia, Houston, Long Beach และ Oakland
ผลต่อไทย: Shipment ที่มี Inland Delivery ควรแยก Port ETA ออกจาก Final Delivery ETA และตรวจ Rail/Truck Connection เพิ่มเติม