[Freight Update] 18 Dec 2024 อัพเดต สถานการณ์ก่อนวันตรุษจีน

[Freight Update] 18 Dec 2024 อัพเดต สถานการณ์ก่อนวันตรุษจีน

สรุปประเด็นสำคัญ สำหรับสถานการณ์เฟรทในรอบสัปดาห์  เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ

หากพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสารนำเข้าส่งออก

ลงทะเบียนที่ https://zupports.co/register/

=========================

1) การวิเคราะห์ Demand ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือ:

• การส่งออกของจีนเกินความคาดหมาย เนื่องจากโรงงานในจีนเร่งส่งออกเพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
• แนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเงินเฟ้อในกลุ่มสินค้าหลักติดลบ และเงินเฟ้อในภาคบริการลดลงในกลุ่มประเทศ G5
• ความต้องการยังคงแข็งแกร่งอย่างน้อยจนถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากช่วงตรุษจีนที่มาเร็วกว่าปกติและความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ

2) การวิเคราะห์ Supply กำลังการขนส่ง:

• การให้บริการคาดว่าจะเกิดความสะดุด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของพันธมิตรสายเรือ โดยเฉพาะในเส้นทางการค้าระหว่างตะวันออก-ตะวันตก
• กองเรือคอนเทนเนอร์ ที่ไม่ได้ใช้งานลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่น้อยกว่า 1% ในปี 2024 โดยเรือขนาดใหญ่ที่มีความจุ 12,500 TEU ขึ้นไปแทบไม่มีการหยุดใช้งาน
• การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รายปีอาจแตะ 7.3 ล้าน TEU ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ๆ ด้วยการเติบโต 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY)
• สถานการณ์ทะเลแดง ยังทำให้เรือบางส่วนต้องใช้เวลาเดินเรือนานขึ้น กระทบต่อกำลังการขนส่ง

3) ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์

• อัตราค่าระวางยังคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมาก (SCFI เทียบปีต่อปี: +255% ไปยังยุโรป, +245% ภายในเอเชีย, +147% ไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ, +128% ไปยังโอเชียเนีย, +96% ไปยังอเมริกาใต้)
• แม้มีการเร่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ล่วงหน้าเนื่องจากความเป็นไปได้ของการใช้ภาษีใหม่ แต่ค่าระวางขนส่งในเส้นทางทรานส์แปซิฟิกกลับลดลงเล็กน้อย
• ผู้ให้บริการขนส่งหลายรายได้ประกาศอัตราค่าระวางใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เพื่อเตรียมพร้อมรับความต้องการสูงช่วงก่อนตรุษจีน

ดัชนี SCFI (วันที่ 12 Dec 24) ปรับตัวเพิ่มขึ้น  127.94จุด ปิดที่ 2384.4 จุด

ZUPPORTS Freight Rate Trend จากประเทศไทย ไปยังประเทศต่างๆ ค่าระวาง Spot Rate แนวโน้มปรับขี้น

สมัครได้เลย : https://bit.ly/3OQJLEp

4) ความหนาแน่นของท่าเรือ ต้องติดตาม

สถานการณ์ความหนาแน่นล่าสุดจาก Linerlytica

หลักๆ ยังมีความหนาแน่นที่ท่าเรือในจีน อย่าง เซี่ยงไฮ้ และชิงเต่า

5. ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม: 

• สายการเดินเรือจำเป็นต้องยอมรับการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบการซื้อขายการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป (EU Emission Trading System – ETS) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 70% ตั้งแต่เดือนมกราคม โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียม ETS ในปี 2025
• นโยบายการคืนภาษีการส่งออกของจีนลดลงสำหรับสินค้าบางประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
• ความไม่แน่นอนในระยะกลางเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐฯ โดยจีน เม็กซิโก และแคนาดาอาจได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากการเพิ่มภาษีศุลกากร
• การเจรจาระหว่างสมาคมแรงงานระหว่างประเทศ (ILA) และสมาคมสายการเดินเรือ (USMX) ในสหรัฐฯ ถึงทางตัน โดยเส้นตายคือวันที่ 15 มกราคม

6. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight ที่มา WorldACD)

• อัตราค่าระวางสินค้าทางอากาศทั่วโลก: อัตราค่าระวางในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ $2.76 ต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงที่สุดในปี 2024 เพิ่มขึ้น +6% MoM (เดือนต่อเดือน) และ +11% YoY (ปีต่อปี) อัตรา Spot rates เพิ่มขึ้นเป็น $3.09 ต่อกิโลกรัม (+21% YoY) ในขณะที่อัตราสัญญาเฉลี่ยอยู่ที่ $2.67 ต่อกิโลกรัม (+10% YoY) สัปดาห์ที่ 48 มีการปรับขึ้นอัตราเพิ่มเติม (+2% WoW หรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์) เป็น $2.84 ต่อกิโลกรัม โดย Spot rates เพิ่มขึ้น +3% WoW เป็น $3.22 ต่อกิโลกรัม

   

• แนวโน้มปริมาณสินค้า (Tonnage trends): ปริมาณสินค้าทั่วโลกลดลง -2% MoM ในเดือนพฤศจิกายน สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างมากใน MESA (-11%) และยุโรป (-4%) ซึ่งเชื่อมโยงกับการลดลงของความจุในส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (Passenger belly capacity) สัปดาห์ที่ 48 น้ำหนักคิดค่าระวาง (Chargeable weight) ลดลง -3% WoW โดยเฉพาะจากอเมริกาเหนือที่ลดลง -17% WoW ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า หากไม่นับรวมสหรัฐฯ ปริมาณสินค้าทั่วโลกยังคงมีเสถียรภาพ
• แนวโน้มในเอเชีย-แปซิฟิกและอเมริกา:
  • เอเชีย-แปซิฟิก: อัตราและปริมาณสินค้ายังคงแข็งแกร่งจากต้นทางในเอเชีย-แปซิฟิกไปยังยุโรป อัตราค่าระวางจากจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวันเพิ่มขึ้น +3% ถึง +9% WoW โดยเพิ่มขึ้น +24% ถึง +46% YoY ปริมาณสินค้าจากเอเชีย-แปซิฟิกไปยังยุโรปก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก YoY (+20%-29% จากจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น)
  • อเมริกา: อัตราค่าระวางจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ (CSA) เพิ่มขึ้น +9% MoM สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง อัตรา Spot rates ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น +3% WoW แม้มีการหยุดชะงักในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า

=========================

ไม่พลาดทุกข่าวสารนำเข้าส่งออก

ลงทะเบียนที่ https://zupports.co/register/

=========================

พิเศษ! ZUPPORTS POST

กลุ่มไลน์ Openchat สำหรับ คนในวงการ นำเข้า ส่งออก เข้ามาสอบถามข้อมูล ติดตามข่าวการค้า การขนส่งระหว่างประเทศกันได้ที่ https://bit.ly/3seJRLk

.

สมัครได้เลย : https://bit.ly/3OQJLEp

ที่มา

https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

SCFI, WorldACD, Lynerlytica

DHL, Flexport, Lars Jansen

.

Disclaimer: The contents of this report are made available for informational purposes only and should not be relied upon for any legal, business, or financial decisions. We do not guarantee, represent or warrant any of the contents of this webinar because they are based on our current beliefs, expectations and assumptions, about which there can be no assurance due to various anticipated and unanticipated events that may occur. This webinar has been prepared to the best of our knowledge and research, however the information presented herein may not reflect the most current regulatory or industry developments. Neither ZUPPORTS nor its advisors shall be liable for any losses that arise in any way due to the reliance on the contents contained in this report.